Так к вечеру они долетели до другой стороны поляны. До того места, где ручей берет начало, нужно было еще пролететь вдоль лесной тропинки, а было уже поздно и темнело.
— Сегодня не полетим туда! — дружно закивали жуки друг другу. — Придется переночевать где-нибудь здесь.
И они стали искать подходящее для ночлега место, скрытое от глаз голодных ночных птиц. Место было неизвестное и найти подходящий ночлег было не просто: сунулись было в одно дупло, да не тут-то было! Внезапные крики «У-у!» испугали жуков до самых корней усов, а огромные глаза, появившиеся из кромешной темноты, добавили страху еще больше. Мартин был постарше и уже начал догадываться, что это ночная сова, которая в это время обычно не спит и смотрит на спящий лес из своего дупла. А Жужок сильно испугался и полетел вниз головой, еле справляясь на ходу со своими крыльями. Уже внизу на земле они начали оправляться от произошедшего, и пока ползли прочь от того места, Жужок долго рассказывал, про огромного монстра с большими глазами, а Мартин смеялся, не понимая как можно так испугаться совы. Мимо пробежал ежик и они поняли, что лучше лететь поверху, поскольку не известно, ужинал ли этот еж и что у него на уме.
Так они долетели до старого пня, который был, хоть не самым укромным местом, но зато определенно не был занят другими хозяевами этих мест. Мартин заснул сразу, а Жужок еще долго вспоминал случай в дупле и думал, как он все это расскажет старому шмелю: как он забрался в дупло, а сова полетела со страху вниз головой крича «У-у!».